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汽车零部件
汽车座椅行业分析报告
20XX年XX月
目录
TOC \o "1-5" \h \z 一、 行业概述4
二、 行业管理体制及主要政策法规 5
1、 行业管理部门及管理体制 5
2、 行业主要政策法规5
三、 汽车与汽车零部件行业的分类 7
四、 全球汽车和汽车零部件行业发展概况 7
1、 规模庞大的全球汽车及零部件工业 7
2、零部件制造企业金字塔结构日益明显，优势企业市场份额渐趋集中
8
3、 汽车零部件行业发展水平直接影响和决定汽车工业的发展 9
五、 我国汽车和汽车零部件行业发展概况 10
1、 产销量全球第一的中国汽车工业 10
2、 中国汽车产业未来仍有一个较快发展期 10
3、 自主品牌整车厂实力不断提升，市场份额逐步提高 1 2
4、 零部件行业成长空间巨大，但落后于整车较多 12
5、 国际汽车及零部件巨头日益重视中国市场 1.3
6、 寻找自身发展方向的中国汽车工业 13
（1 ）节能减排成为中国汽车产业鼓励发展的方向 1 3
（2 ）新能源汽车扶持力度大，未来前景看好 14
六、我国汽车座椅零部件行业发展概况 15
1、概况1.5…
2、 市场容量1.6…
3、行业竞争格局和市场化程度1.6
4、 汽车座椅行业内的主要企业及其市场份额 1.7
（1）YFJS.1.7...
（2）JS 自控1.7..
（3） LE 中国1.8..
5、行业发展趋势 1.8..
（1） 座椅生产商和整车厂的关系将更加紧密，同步开发是新的合作
方式1.8....
（2） 产品“平台化、模块化”是发展趋势 1.9
（3）产业集中度将进一步提高 19
（4） 自主品牌整车厂的发展将带动国内汽车座椅企业的发展.....20
（5 ）优秀的二级座椅零部件供应商仍有很大的成长机会 20
6、进入本行业的主要障碍 21..
（1 ）技术和研发壁垒 21..
（2）客户认证壁垒 21..
（3 ）资金和人才壁垒 22.
（4）管理技术壁垒 22.
7、市场供求状况及变动原因22.
8、行业利润水平的变动趋势及变动原因 23
七、影响行业发展的有利和不利因素 24
1、有禾I」因素24...
（1）汽车行业已成为国民经济支柱产业，产业政策支持较大.....24
（2） 宏观经济的持续向好，为汽车行业提供了坚实的增长基础24
（3） 中国已经进入了一个汽车需求快速增长的黄金时期，市场空间
TOC \o "1-5" \h \z 巨大25.…
（4 ）汽车零部件采购本土化带来发展机遇 25
（5）自主品牌整车厂快速发展，有利于中国本土汽车座椅企业成长
2.5.....
2、不利因素26...
（1）汽车座椅功能件企业平均规模偏小 26
（2）汽车座椅企业整体装备水平落后 26
（3）技术创新层次低和专业人才缺乏 26
（4） 整车和座椅零部件企业之间合作有待加强 2 7
八、 行业技术水平及技术特点、经营模式、行业特征 27
1、 行业技术水平及技术特点 27.
2、 行业特有的经营模式 28.
3、 行业的周期性、区域性或季节性特征 28
（1）周期性28..
（2）区域性29..
（3）季节性29..
九、 汽车座椅行业与上、下游行业之间的关联性 29
1、本行业的上游行业 2.9.
2、 本行业的下游行业 29.
（1） 汽车座椅是汽车的必备零部件，汽车行业的景气水平对本行业
有直接的推动作用 29..
（2） 汽车市场消费结构的变化也会对本行业产生影响 30
、行业概述
汽车座椅系统包括座椅金属零部件和外饰材料（发泡和织物材料等）。汽车 座椅的外饰材料主要由发泡和织物材料等构成， 其生产工艺与座椅金属零部件相 差较大。
淸轨 凋角H 升津黔no
no矍泡材料座椅錢 靠背
淸轨 凋角H 升津黔
no
no
矍泡材料
座椅錢 靠背
汽车座椅金属零部件包括座椅功能件及其它金属零部件。其中座椅功能件主 要包括滑轨、调角器、升降器等，用于调节座椅的位置、高低以及靠背的角度等， 进而提高乘坐者的舒适度，最大程度上满足乘坐者的乘坐需求。座椅功能件特殊 作用也决定了其同时也承担了座椅各部件的连接作用，例如座盆和靠背即是由调 角器连接的。而在汽车发生碰撞时，座椅功能件通常就是最容易发生断裂和损坏 的地方，座椅功能件牢固与否将直接影响乘坐者的安全，而其中滑轨的作用尤为 重要，目前绝大多数汽车的安全带固定点（安全带固定点是国家汽车强检项目之 一是安装在滑轨上的。因此座椅功能件的质量直接决定了整个座椅的质量，整车 厂对其提出了较一般零部件更为严格的安全性、可靠性指标，其核心部件必须达
到很高的制造精度和较高的强度，产品技术要求高，制造难度大。
座椅系统内的其它金属零部件通常仅起支撑等功能，对产品研发、冲压制造 工艺等的要求较为简单。但如果将其与座椅功能件有机结合，从整体角度考量座 椅功能而完成的产品通常性能优良、成本低廉，因此整车厂和座椅总成商已经开 始倾向于将其委托给座椅功能件生产企业一起生产，进行一站式订购。
二、行业管理体制及主要政策法规
1、行业管理部门及管理体制
汽车座椅行业属于汽车零部件制造业， 是汽车行业的子行业。目前由国家发 改委承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造，以及审批 和管理投资项目。20XX年XX月，国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》，按 照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投
资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部 件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。
中国汽车工业协会（CAAM ）是汽车及汽车零部件的行业自律组织，下设 26个分支机构，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量 的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。公司为中国汽车工业协会成员 单位，车身附件委员会（中国汽车工业协会分支机构）理事单位，浙江省汽车工 业协会常务理事单位。
2、行业主要政策法规
汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数 量多、附加值大等特点，在整个经济体系中占有十分重要的地位。近年来，国家 一直重视汽车及零部件行业的发展，陆续出台了一系列的行业政策。
20XX年XX月XX日，国家发改委发布了《汽车产业发展政策》，并于 20XX 年XX月XX日进行了修订，提出要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生 产并进入国际汽车零部件采购体系， 积极参与国际竞争，引导社会资金投向汽车 零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、 大批量生产和模块 化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采 购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方 面予以优先扶持。
20XX年XX月XX日，国家发改委发布了《关于汽车工业结构调整意见的通 知》，提出了鼓励发展节能、环保型汽车和自主品牌产品，推进汽车生产企业联 合重组，支持零部件工业加快发展，建立产能信息监测制度，指导企业开拓新兴 市场，完善对国有汽车企业集团的业绩考核内容等多项措施。
20XX年XX月XX日，国务院发布了《汽车产业调整和振兴规划》，提出支持 关键零部件技术实现自主化，重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构 和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
20XX年XX月XX日，财政部、发改委、工信部联合发布了《“节能产品惠民 工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则》，对纳入“节能产品惠 民工程”的汽车，中央财政给予每辆3,000元一次性补贴。
20XX年和20XX年两年间，国家还曾陆续推出过一系列刺激汽车销售的优惠 政策，包括汽车以旧换新、车辆购置税减征、汽车下乡等（目前上述政策已退出）， 一定程度上刺激了国内汽车的销量。
20XX年我国汽车商品的进出口额分别为566.94亿美元和518.37亿美元（数 据来源：中国汽车工业协会），因此，其他国家汽车行业政策的变化对我国的汽 车行业具有一定程度的影响。20XX年国际金融危机爆发后，其他国家也相继出 台了一系列汽车支持政策，具体如下：
世界主娈国家出台的汽车业支持敢
政府政策
中国
4万花元经济剌濫计划、汽车下乡、以1日换新.购置税减半
类国
耳亿影函挤剧锻计盘k障息*发毎国债和抵押贷软证执T日车换現金”
日本
1,700亿美元经济支援计划、鼓励购买环猱菲辆
谊国
66。亿美元剌激计划、消减所得税*降低苣业税、握高家庭福利
法国
企业低息钱款、新乍蹟豐补贴
实施旧牟税制补贴制购买新平减免个别消费視和豊记税TO%
竇料來課：屮国汽车匚业协会（中国汽车匚业及展报占〉
三、汽车与汽车零部件行业的分类
目前国际和国内的汽车分类标准大致相同，分为乘用车和商用车两类。乘用
车是指车辆座位少于9座（含驾驶员位），以载客为主要目的的车辆，商用车是指 载货汽车和9座以上的客车。具体分类情况如下：
类别
堀分市场
进一步踊分
汽车
乗用卡
扯盘型（恪棘轿牛）、MPV\ SIT
AOO, 4 A.臥匸、MPK SUV
蔺用车
（賞车） 重型、中型、駁型、微生
普通货乍、多用途货举、全建牵引、越 野拿￡专用作业乍、专用贺车、艮他、 半挂牵引车"菲亢整赏车
大型、中型、轻型*徹型
城市客乍、驱客牛、康游客牛、钗接 客平，无软电乍「趣野客乍*专用窖牢. 其帼，非瓷螯客乍
注t恨辦汽车工业协發分类和筑国汽丰厂蕊对乘用车分类标椎综合羽成
由于商用车座椅功能简单，附加值低，且因应用范围较窄，一般订单批量比 较小，不适合大批量生产。因此目前公司生产的汽车座椅功能件主要应用于乘用 车，行业内具有一定生产规模的企业亦都选择乘用车市场作为主要方向。
汽车零部件主要包括发动机零件、汽车电器、行走系、转向系、制动系、传 动系和车身附件七大部分，本公司所生产的座椅功能件属于车身附件， 是汽车的 必需零部件，也是汽车的重要安全件。汽车座椅功能件作为整个汽车零部件行业 的一个细分领域，其行业特征既符合汽车零部件行业的一般特征，同时也具有其
特殊性，如主要用于整车配套市场（指新车出厂之前，各个汽车零部件厂商为新 车零部件进行配套的市场），很少用于售后维修市场。
四、全球汽车和汽车零部件行业发展概况
1、规模庞大的全球汽车及零部件工业
世界汽车工业起源于19世纪末20世纪初，因其对工业结构升级和相关产业 发展有很强的带动作用，各国对其发展都十分重视，目前已成为美、日、德、法 等工业发达国家国民经济的支柱产业，是世界上规模最大和最重要的产业之一， 在制造业中占有很大比重。
20XX年一20XX年，受金融危机的影响，全球汽车产量有所下滑（见下图），
不过，在亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下，20XX年全球汽车产量达
7,761万辆，较20XX年增长25.8%。
从整车及零部件规模对比来看，按照国际汽车产业组织的理论，整车与零部 件规模的比例应达到1 : 1.7左右，因此，相对于规模巨大的整车产业，汽车零部
件行业的规模将更为庞大。
2、零部件制造企业金字塔结构日益明显，优势企业市场份额渐趋集中
作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。
随 着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越 重要。
在专业化分工日趋细致的背景下，整车制造商由传统的纵向经营、追求大而 全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内
形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多 层次分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端；
一级供应商直接为整车厂供应 产品，双方之间形成直接的合作关系；
二级供应商通过一级供应商向整车厂供应 产品，依此类推，一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多，如下图 所示：
近年来，在经济全球化的大潮中，世界范围内的汽车零部件行业也在发生着 变化。首先，零部件区域向全球化转变，零部件企业总数大幅减少，逐渐形成多 个全球化专业性集团公司；
其次，劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转 移，与大型跨国公司形成层级供应关系。
零部件工业价值链的重新分工和全球资 源的重新配置使得全球采购范围进一步扩大， 极大地提高了零部件工业的规模经 济效益，降低了生产成本，促使零部件企业技术水平和新产品研发能力的不断提 升，缩短了新产品的研发周期。
当前，零部件生产企业的大型集团化，正在导致金字塔结构中“整车制造
商”与“一级供应商”之间的结构先行发生相应的变化，零部件一级供应商的数
量不断减少。随着零部件企业集团化的不断深化， 汽车行业甚至可能形成倒金字 塔结构：少数几家企业垄断了某个部件的生产， 而提供给多家的整车企业，如同 In tel和AMD在CPU领域的寡头垄断，而供货给数以万计的PC品牌商一样。在国 际零部件市场上，博世（Bosch ）、德尔福（Delphi ）、JS自控（Johnson Controls ）、 美国LE集团（Lear）、博泽、本特勒等跨国汽车零部件巨头已经在各自领域形成 了一定的垄断优势，控制了全球汽车零部件行业，其中JS自控、美国LE集团分列 全球汽车座椅行业的一、二名。而在中国，也出现了专业化的汽车零部件生产商， 但由于起步较晚，目前普遍规模较小。随着中国汽车行业的逐步壮大，中国汽车 零部件企业也必将迅速发展，并逐步成为整个行业的重要支撑。
3、汽车零部件行业发展水平直接影响和决定汽车工业的发展
汽车零部件供应商并非整车厂的附属。
在整个汽车产业链上，虽然品牌、渠 道等掌握在整车厂手中，但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产 商手中。零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上，其自身的技术进步又反
向引领整车厂的发展。技术先进的零部件生产企业越来越多地开始参与整车的设 计过程，而每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。汽
车零部件行业对整个汽车行业的发展具有越来越重要的影响。在我国，汽车零部
件行业发展滞后的现状严重制约着国产汽车工业的发展。
【智拓精文】
2018年取新汽车零部件汽车座椅仃业分析报告
五、我国汽车和汽车零部件行业发展概况
1、产销量全球第一的中国汽车工业
相对于发达国家，中国的汽车工业起步较晚，但发展迅速。中国汽车工业的 发展可以分为四个阶段：19XX-19XX年为初创阶段，19XX-19XX年为成长阶段, 19XX-19XX年为全面发展阶段，19XX-现在为快速发展阶段。
中国汽喉工业发展的仙个阶股
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It据来滴b中国汽牟工业年蹩?渤海证券研究所
目前，中国已成为全球第一大汽车产销国，20XX年的汽车产量达到
1,826.47万辆，居世界第一，领先第二名的日本89.74%。
20XX年我国实现汽车产销分别为1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比增幅 分别为32.44%和32.37%，其中乘用车产销1,389.71万辆和1,375.78万辆，同比 增长33.83%和33.17%，商用车产销 436.76万辆和430.41万辆，同比增长 28.19% 和29.90%。
20XX年上半年我国汽车产销分别为 915.60万辆和932.52万辆，同比增长 2.48%和3.35%，其中乘用车产销分别为704.49万辆和711.03万辆，同比增长 5.36%和5.75%，商用车产销分别为211.11万辆和221.50万辆，同比下降6.07% 和 3.67%。
2、中国汽车产业未来仍有一个较快发展期
影响汽车产业发展的首要因素是国家的宏观经济状况，其次是人们的消费能